En 1933, lorsque Hitler prend le pouvoir en Allemagne, l’antisémitisme est en train de gagner toute l’Amérique. Les nazis veulent en profiter pour infiltrer à grande échelle les Etats Unis, en commençant par la Californie. A l’époque, Los Angeles regorge déjà d’extrémistes partageant la même haine des juifs, et prêts à s’allier pour mener leur combat. Les nazis américains noyautent les studios de Hollywood, évincent les juifs et propagent leur idéologie. Avec le but de renverser la démocratie. Mais un homme va se mettre en travers de leur route : Leon Lewis.