Akcja filmu dzieje się w latach trzydziestych XX wieku. Mieszkający w Alabamie mały Buddy (T.J. Lowther) jedzie do Nowego Orleanu, by spędzić święta Bożego Narodzenia ze swoim dawno nie widzianym ojcem (Henry Winkler). Chłopiec początkowo obawia się tak długiej podróży, ale decyduje się na wyjazd. W drodze przeżywa wiele fascynujących przygód i poznaje wspaniałych ludzi. Szczególne wrażenie robi na nim pewna dama - Cornelia (Katharine Hepburn). Spotkanie z nią, Buddy zapamięta na całe życie...