تتناول القصة رحلة صعود (زينهم)، شاب نزل مصر هاربًا من (الصعيد) بحثًا عن لقمة العيش، يصعد في عالم الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، يشاركه في رحلة الجريمة صديقه (إبراهيم)، وعندما يصبح واحدا من أكبر مهربي المخدرات (الهيروين)، ويصبح المسيطر على سوقها في (مصر) بالتحالف مع مهرب إسرائيلي ، يتزوج بالراقصة (حياة) بعد تخلصه من (سليم) تاجر المخدرات الذي كان يعمل لديه في بداية مشواره، ويتحول إلى تصفية كل من يقف في طريقه، يتحول إلى إدمان المخدرات، ويقتل صديقه الحميم (إبراهيم)، بعدما يشك في خيانة زوجته الراقصة معه.