Pedesetih godina 20. veka, u Makedoniji koja je tada bila deo Titove Jugoslavije, živela su dva dobra prijatelja i pobratima Vitomir i Serafim. Ove dve najveće face u gradu su delile i rizik i zaradu jer su švercovali robu iz kapitalističkog zapada u socijalistički istok. Jednog dana njihov rad je zasmetao krvavom kriminalcu, šefu podzemlja koga se svi plaše, Šefketu Ramadaniju. On im je ponudio kombinaciju koja je delovala jako primamljivo kako bi se obogatili preko noći. Kada su već bili u akciji shvatili su da je sve to nameštaljka, ali kasno, Serafima je milicija uhvatila dok je Vitomir uskočio u Jadransko more i uspeo da pobegne u Italiju i kao politički emigrant dobije ime Vito Dženoveze .