Fred n'est ni un détective, un agent secret ou un philosophe. C'est juste un gars normal, bientôt la trentaine, et qui traverse une crise existentielle alors qu'il se retrouve au bord du précipice de l'âge adulte. Fred devrait-il s'engager envers sa petite amie à long terme? Doit-il prendre un emploi en entreprise pour payer ses factures et abandonner son rêve de devenir artiste ? Lorsqu'un homme oublié de sa jeunesse fait surface à l'improviste, Fred voyage alors littéralement et métaphoriquement dans son passé. Il commence lentement à percer un long mystère caché sur une fille disparue, une drogue appelée Mercure et une créature terrifiante qui l'a maintenant suivi jusqu'à l'âge adulte ... Alors que le passé, le présent et le futur commencent à se croiser et à se mettre en parallèle, Fred explore toutes les vies possibles qu'il pourrait mener. Laquelle va-t-il choisir?