در دهه هفتاد شمسی، یک معلم ادبیات و ورزش که مربی کلاس کاراته هم هست، به مادر مطلقه یکی از شاگردان خود علاقه‌مند می‌شود. در این میان، اتفاقات عجیب و غیرمنتظره دیگری رقم می‌خورد، مثل کشیده شدن پای جمشید هاشم‌پور، ستاره فیلم‌های اکشن ایرانی دهه هفتاد به قصه Mahtab lives in Tehran in 1996, along with her 10-year-old child, Erfan. She has got divorced from her husband, Morteza, who is in jail. Mahtab has enrolled her child in a karate class so that he does not end up like his father as far as his character is concerned.