Pracujący pod przykrywką agent FBI Wade Dalton rozpracowuje temat handlu ludźmi. W końcu udaje mu się zatrzymać Serika Ibrayeva, tajemniczego człowieka działającego w mongolskim podziemiu. Czas ucieka, a Wade musi eskortować Serika do Mongolii i podjąć współpracę z twardą panią detektyw Ganzorig z tamtejszej policji. Celem agenta jest doprowadzenie mężczyzny przed sąd i nakłonienie go do złożenia zeznań przeciwko członkom groźnej grupy przestępczej.